návody / Spending report

Spending report

Ako si zaradím výdavky do kategórie?

  1. Prihláste sa do Internet bankinguTB.
  2. V hornom menu kliknite na záložku Reporty.
  3. V Spending reporteTB kliknite na kategóriu Nezaradené, ktorá sa v grafe zobrazuje čiernou farbou. Zobrazia sa výdavky, ktoré nie sú zaradené do kategórií.
  4. Pravidelne opakujúce sa výdavky sa začnú automaticky radiť do kategórie, len ak si na ne vytvoríte pravidlo!
    1. Cez ozubené koliesko pri nezaradenej transakcii si vyberte akciu: „Vytvoriť pravidlo pre kategóriu“ a následne si vyberte kategóriu, kde sa má transakcia v budúcnosti zaraďovať.

      Ak chcete pre nezaradený výdavok pridať novú kategóriu, pozrite si postup Ako si vytvorím novú kategóriu v Spending reporteTB?.

    2. Otvorí sa okno s pravidlom predvyplneným z atribútov transakcie.

      Pokiaľ transakcia obsahuje variabilný symbol, špecifický symbol alebo referenciu platiteľa, môžete príslušné predvyplnené polia pravidla vymazať. V tomto prípade bude pravidlo zaraďovať transakcie iba podľa čísla účtu (IBAN).

    3. Pravidlo potvrďte a uložte.
  5. Jednorazové výdavky si môžete preradiť do kategórie manuálne. Manuálny presun je jednorazový a nezabezpečí zaraďovanie výdavkov do budúcnosti.

    Ak chcete pre nezaradený výdavok pridať novú kategóriu, pozrite si postup Ako si vytvorím novú kategóriu v Spending reporteTB?.

viac o inovácii

mohlo by vás zaujímať